По мотивам рассказов Якоба Гогебашвили.
Действие происходит в дореволюционной Грузии. Жила на свете маленькая девочка Кето в окружении музыки, добра и красоты. Девиз нё семьи — «Научи доброму делу и наставь на путь истинный» — находит отклик в сердце девочки, которая растёт милой и открытой. Мать приобщает Кето к искусству, исполняя удивительно прекрасные и мелодичные песни, среди которых самая любимая — «Колыбельная». Но однажды случается страшное: девочку похитили неизвестные люди и увезли далеко от дома… Спустя много лет она оказывается в родных краях, но память о прожитых здесь годах к ней не возвращается. И только детская колыбельная из уст матери совершает чудо…
Приз за режиссуру и отличие Христианского жюри МКФ для детей и юношества (Москва—94); Главный приз «Серебряный гвоздь» конкурсной программы Кинофорума в Ялте—94; Вторая премия и приз кинокритики МКФ в Лагове—94; Приз «Серебряный Витязь» жюри игровых фильмов МКФ «Золотой Витязь—95» (Москва); Приз за лучшую операторскую работу (Георгий Беридзе), за лучшую музыку (Джансуг и Вахтанг Кахидзе) КФ «Золотой Орел—94.